Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг демонстрирует смешанную динамику на фоне сохраняющихся выборочных продаж из-за геополитической напряженности и статистики об ускорении инфляции в России, сдерживающим фактором выступают подросшие металлы и нефть (фьючерс на нефть Brent торгуется выше $73 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%, причем первый превысил 2600 пунктов во главе с бумагами самой биржи (+0,9%), акциями "Сургутнефтегаза" (+0,9%) и "МТС" (+0,9%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2602,66 пункта (+0,2%), индекс РТС – 818,06 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 ноября, составляет 100,2192 руб. (+18,44 копейки).

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции в России, что подогрело опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 12 по 18 ноября составила 0,37% после 0,30% с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней) и 0,19% с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней). С начала месяца рост цен к 18 ноября составил 0,79%, с начала года - 7,41%. Таким образом, инфляция с начала года уже превысила официальный макропрогноз Минэкономразвития на 2024 год (7,3%).

До верхней границы обновленного в конце октября прогноза ЦБ на 2024 год в 8,0-8,5% осталось менее 1,1 процентного пункта (п.п.), что подразумевает средний недельный рост цен в оставшиеся шесть недель менее чем на 0,2%, что значительно ниже текущей недельной динамики.

Подорожали в начале торгов также акции "Татнефти" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,4% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-1,4%), расписки OZON (-1,3%), бумаги АФК "Система" (-1,1%), "ММК" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "ТКС Холдинг" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%).

Комментарии аналитиков

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, риски обновления минимумов года индексом МосБиржи остаются высокими.

Ситуация на фондовом рынке пока продолжает развиваться в негативном ключе, что связано со всплеском опасений по ставке ЦБ РФ, поддержанными слабыми данными Росстата по инфляции на прошлой неделе, что побуждает краткосрочных инвесторов открывать "короткие" позиции. В четверг волатильность на рынке может остаться высокой, а индекс МосБиржи может продолжить тяготеть к снижению.

"Целевым видится диапазон 2550-2610 пунктов, риски обновления годовых минимумов к декабрьскому заседанию ЦБ РФ на фоне ухудшения видов на ключевую ставку остаются высокими", - считает эксперт.

Из отдельных бумаг выделяются снижением акций ПАО "Сегежа Групп" (-7,5%, до 1,577 рубля) на фоне объявления масштабной параметров допэмиссии, правда, уже с премией к текущему рынку - 1,8 руб. за бумагу.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что давление продавцов на рынке акций сохраняется на фоне геополитической напряженности и новых данных по инфляции в России, которые добавляют аргументов в пользу очередного повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в декабре.

Котировки Brent восстановились от уровня поддержки около $71 за баррель и сейчас торгуются вблизи $73 за баррель.

Кроме того, в среду вышли ноябрьские данные по бизнес-климату в России: показатель вырос с 5,3 до 5,5 пункта, достигнув нового локального максимума с августа, отмечают эксперты. Российский бизнес отмечает улучшение ситуации со спросом, несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ. На этом фоне ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца обновили максимум с мая 2022 года. Также можно отметить, что доля обратившихся за кредитом предприятий выросла относительно октября. Бизнес-климат улучшается второй месяц подряд, что также является аргументом в пользу дальнейшего ужесточения Банком России денежно-кредитной политики, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые индексы

В США накануне снизился индекс Nasdaq (-0,1%) перед публикацией отчетности Nvidia, индекс S&P 500 не изменился, а Dow Jones (+0,3%) вырос впервые за 5 сессий.

В отсутствие важных статданных трейдеры фокусировались на корпоративных новостях. Кроме того, внимание инвесторов направлено на кадровые назначения в команде избранного президента США Дональда Трампа. Центральную роль в экономической стратегии новой администрации будет играть министр финансов, и участники рынка ждут, кого из кандидатов на этот пост выберет Трамп, пишет Market Watch.

По мнению аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса, если протекционистские меры, обещанные Трампом, будут реализованы в полной мере, то инфляция в США усилится, и Федрезерв будет вынужден затормозить снижение ставки.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в декабре на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,5-4,75% оценивается трейдерами в данный момент в 52% против 82,5% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,3%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены умеренно растут после снижения накануне на данных о росте запасов в США по итогам третьей недели подряд.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $73,21 за баррель (+0,6% и -0,7% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $69,15 за баррель (+0,6% и -0,7% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 545 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 114 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 85 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 750 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями, оценивая сообщения СМИ, в которых со ссылкой на различные источники говорится о том, что президент РФ Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.