НЛМК опросит держателей евробондов-2026 о сохранении прямых выплат по ним
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" начал опрос держателей еврооблигаций с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро, права на которые учитываются российскими депозитариями, о сохранении текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед этими инвесторами путем прямых денежных выплат.
Как сообщил НЛМК, в опросе могут принять участие лица, являющиеся владельцами евробондов по состоянию на конец операционного дня 25 августа.
Уполномоченные держатели еврооблигаций, не согласные с сохранением текущего способа исполнения обязательств перед ними, могут направить соответствующее информационное сообщение с приложением всех необходимых документов в адрес агента, ООО "Ренессанс брокер", через свой российский депозитарий. Владельцам, согласным с сохранением текущего способа исполнения обязательств по евробондам, не нужно совершать никаких активных действий.
Опрос начался 28 августа в 10:00 по Москве и должен завершиться 1 сентября в 18:00.
Вознаграждение за участие в опросе не предусмотрено. "Ни заемщик, ни агент не обязаны и не планируют информировать держателей еврооблигаций о результатах опроса", - говорится в сообщении.
Опрос проводится в информационных целях и сам по себе не влечет юридических последствий, отмечает НЛМК, напоминая, что сохранение текущего способа исполнения заемщиком обязательств по еврооблигациям, права на которые учитываются в российских депозитариях, будет зависеть от ряда дополнительных факторов, в том числе получения необходимых государственных согласований, предусмотренных указом президента.
НЛМК осенью 2022 года получил согласие держателей всех выпусков евробондов компании на осуществление прямых выплат по ним. Сейчас у НЛМК в обращении находятся три выпуска еврооблигаций - долларовые евробонды с погашением в 2024 и 2026 годах, и выпуск в евро с погашением в 2026 году.
В июле 2022 года был опубликован указ президента, обязавший российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Указ позволял заемщикам самим выбирать, как это сделать - организовать раздельный платеж в адрес держателей во внутренней и иностранной инфраструктуре (российским держателям в этом случае средства перечисляются в рублях через НРД), либо передать инвесторам новые локальные (замещающие) облигации взамен евробондов.
В конце мая этого года в указ были внесены изменения, которые сделали выпуск замещающих облигаций обязательным, такие бумаги должны быть размещены до 1 января 2024 года. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
Минфин месяц назад опубликовал критерии, на основании которых заемщики смогут претендовать на получение разрешения не замещать свои евробонды локальными бондами.
Согласно документу, комиссия будет "как правило" исходить из целесообразности выдачи таких разрешений, если эмитент получил не только согласие инвесторов на осуществление раздельных платежей, но и подтверждение волеизъявления держателей, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе способа исполнения обязательств по еврооблигациям путем осуществления денежных выплат по ним, а не посредством выпуска замещающих бондов. Кроме того, в этом случае евробонды должны быть допущены к торгам на Московской бирже.
Другое основание претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря 2024 года включительно. Применение этого критерия исключает из необходимости замещать и один из долларовых выпусков НЛМК, срок погашения которого наступает в следующем году.
Первым заемщиком, который после публикации Минфином критериев для исключений из требования о замещении заявил о намерении выяснить, хотят ли держатели его евробондов продолжать получать прямые платежи и дальше, стал "Норникель". Компания на прошлой неделе сообщила о начале опроса владельцев двух выпусков долларовых евробондов, завершить его планируется 29 августа.