Общая чистая прибыль российских страховщиков в 2022 году сократилась на 14,6%
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Общая чистая прибыль российских страховщиков по итогам 2022 года снизилась на 14,6%, до 173,1 млрд рублей, по сравнению с 2021 годом, следует из страховой статистики Банка России.
По данным ЦБ, объем страховых премий, собранных страховщиками за 2022 год, вырос на 0,5% и составил чуть более 1,8 трлн рублей.
Совокупные страховые выплаты в прошлом году выросли на 12,1% - до 893,2 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Выплаты увеличились во всех основных сегментах страхования.
Уровень выплат в 2022 году сложился в размере 49,2%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 44,1%.
Количество заключенных за 2022 год договоров сократилось на 0,4% - до 241,3 млн - по сравнению с 2021 годом. Средняя стоимость одного страхового полиса составила 7,5 тыс. рублей, увеличившись на 0,9%. Средняя выплата по одному страховому случаю выросла на 10,1% - до 16,5 тыс. рублей. Количество отказов в страховой выплате сократилось на 17,2% - до 384,6 тыс.
На долю премий по договорам страхования, заключенным с физлицами, пришлось 62,3% (в 2021 году - 65,2%), на долю премий по договорам страхования, заключенным с индивидуальными предпринимателями и юрлицами, - 37,7% (в 2021 году - 34,8%).
На добровольные виды страхования пришлось 83,8% (или 1,5 трлн рублей), тогда как годом ранее было 86,1%.
В 2022 году наибольшая доля премий пришлась на страхование жизни - 28,1%, что оказалось на 0,9 п.п. меньше, чем в 2021 году. Объем премий, собранных страховщиками в этом сегменте, сократился на 2,5% - до 511,3 млрд рублей. Такая динамика была обусловлена высокими темпами сокращения сборов по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) (на 46,1%, до 118,3 млрд рублей), происходящими на фоне существенного роста премий по накопительному страхованию жизни (НСЖ) (рост на 58,6%, до 247,9 млрд рублей).
Выплаты по страхованию жизни в целом составили 352,2 млрд рублей, увеличившись на 22,2%.
Следующим по величине доли в общей структуре премий стало страхование имущества - 27,4% всех собранных премий, что на 1,7 п.п. больше, чем годом ранее. Объем премий по страхованию имущества вырос на 7,3% - до 498,6 млрд рублей.
Выплаты по страхованию имущества в целом составили 176,3 млрд рублей, увеличившись на 7,9%.
Также значимым стал сектор моторного страхования с долей в 27,3%. ОСАГО заняло 15% в общей структуре премий, что на 2,6 п.п. больше, чем в 2021 году. Объем премий по ОСАГО за 2022 год вырос на 21,1% - до 273,1 млрд рублей. Выплаты составили 159,8 млрд рублей, увеличившись на 11,3%.
Доля в структуре страхования по автокаско составила 12,3%. Премии по автокаско за 2022 год выросли на 7,6% - до 222,8 млрд рублей - по сравнению с 2021 годом.
Премии по страхованию имущества юридических лиц выросли на 7%, до 128,6 млрд рублей, по страхованию физлиц - увеличились на 3% - до 84,3 млрд рублей.
Доля личного страхования (кроме страхования жизни) в 2022 году сократилась на 2,4 п.п. - до 23,2% - по сравнению с 2021 годом.
Объем премий в сегменте снизился на 8,9% - до 420,9 млрд рублей. Сокращение сборов по личному страхованию произошло из-за падения премий по страхованию от несчастных случаев и болезней на 20,9%, до 207,2 млрд рублей, поясняет ЦБ. При этом объем премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) вырос всего на 6,9% - до 213,7 млрд рублей.
Выплаты по личному страхованию составили 189,1 млрд рублей, увеличившись на 11,8%. В частности, выплаты по страхованию от НС выросли на 22,9% - до 33,1 млрд рублей, по ДМС - на 9,7%, до 156,1 млрд рублей.
На долю добровольного страхования гражданской ответственности в 2022 году пришлось 2,4% (сокращение на 0,1 п.п. по сравнению с 2021 годом). Объем премий снизился на 4% - до 43,4 млрд рублей. Выплаты сократились на 28,3% - до 6,8 млрд рублей.
На долю страхования финансовых рисков пришлось 1,7%, что на 0,4 п.п. меньше, чем в 2021 году. Объем премий снизился на 19,3% - до 31,6 млрд рублей. Выплаты выросли на 32,3% - до 3,7 млрд рублей.
На долю страхования предпринимательских рисков пришлось 0,9% (сокращение на 0,3 п.п.). Объем премий по данному виду страхования сократился на 23% и составил 17,2 млрд рублей. Выплаты выросли на 10,5% - до 3,1 млрд рублей.
Структура и динамика премий и выплат за 2022 год:
Премии, 2022, млн руб., | Доля, 2022, % | Темп прироста (сокращения) премий 2022/2021, % | Выплаты, 2022, млн руб. | Темп прироста (сокращения) выплат, 2022/2021, % | Уровень выплат, 2022, % | Уровень выплат, 2021, % | |
ВСЕГО | 1 816 748 | 100,0% | 0,5% | 893 219 | 12,1% | 49,2% | 44,1% |
ДОБРОВОЛЬНОЕ, всего | 1 522 953 | 83,8% | -2,2% | 731 297 | 15,0% | 48,0% | 40,8% |
Страхование жизни | 511 299 | 28,1% | -2,5% | 352 201 | 22,2% | 68,9% | 55,0% |
инвестиционное страхование жизни | 118 344 | 6,5% | -46,1% | 245 168 | 7,6% | 207,2% | 103,9% |
кредитное страхование жизни | 135 774 | 7,5% | -0,2% | 18 683 | 14,9% | 13,8% | 11,9% |
накопительное страхование жизни | 247 874 | 13,6% | 58,6% | 85 276 | 107,7% | 34,4% | 26,3% |
рисковое страхование жизни | 5 522 | 0,3% | -34,3% | 814 | -16,5% | 14,7% | 11,6% |
прочее страхование жизни | 2 283 | 0,1% | 13,5% | 598 | -8,7% | 26,2% | 32,5% |
пенсионное страхование | 1 503 | 0,1% | -30,8% | 1 663 | 13,8% | 110,6% | 67,3% |
Личное страхование (кроме страхования жизни) | 420 885 | 23,2% | -8,9% | 189 144 | 11,8% | 44,9% | 36,6% |
от несчастных случаев и болезней | 207 182 | 11,4% | -20,9% | 33 093 | 22,9% | 16,0% | 10,3% |
ДМС | 213 702 | 11,8% | 6,9% | 156 051 | 9,7% | 73,0% | 71,1% |
Страхование имущества - всего | 498 579 | 27,4% | 7,3% | 176 272,6 | 7,9% | 35,4% | 35,1% |
добровольное страхование средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта) | 222 845 | 12,3% | 7,6% | 121 549 | 11,2% | 54,5% | 52,8% |
прочего имущества юридических лиц | 128 642 | 7,1% | 7,0% | 30 679 | 39,4% | 23,8% | 18,3% |
прочего имущества граждан | 84 252 | 4,6% | 3,0% | 10 364 | 14,1% | 12,3% | 11,1% |
Страхование гражданской ответственности | 43 373 | 2,4% | -4,0% | 6 846 | -28,3% | 15,8% | 21,1% |
Страхование предпринимательских рисков | 17 175 | 0,9% | -23,0% | 3 111 | 10,5% | 18,1% | 12,6% |
Страхование финансовых рисков | 31 642 | 1,7% | -19,3% | 3 723 | 32,3% | 11,8% | 7,2% |
ОСАГО | 273 103 | 15,0% | 21,1% | 159 834 | 11,3% | 58,5% | 63,6% |