Украинский МХП просит держателей евробондов и банки-кредиторы отсрочить выплаты на 270 дней
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Агрохолдинг МХП, крупнейший производитель куриного мяса на Украине, просит держателей трех выпусков его еврооблигаций на $1,4 млрд и банки-кредиторы отложить оплату процентов на 270 дней из-за военной операции России на территории Украины.
"Компания (. . .) добивается согласия от держателей (. . .) продления на 270 дней (с учетом определенных ограничений, как описано в меморандуме о запросе согласия) льготного периода, после которого наступит случай неисполнения обязательств в связи с неуплатой в срок первого платежа по процентам за 2022 год в отношении облигаций", - говорится в сообщении МХП в понедельник.
Компания отмечает, что не выплатила причитающиеся на 19 марта проценты по евробондам-2029 на $350 млн и вряд ли выплатит 3 апреля проценты по евробондам-2026 на $550 млн и 10 мая - по евробондам-2024 на $500 млн.
"На невыплаченные процентные платежи будут продолжать начисляться проценты в течение периода поддержки (270 дней - ИФ), и в то же время компания возьмет на себя ряд ограничений (. . .). Предлагаемые меры позволят компании сосредоточиться на своих операционных целях и обеспечении непрерывности бизнеса в этих уникальных и сложных условиях", - отметил МХП.
Агрохолдинг уточнил, что отсрочка выплаты процентов поможет ему обеспечить непрерывность бизнес-процессов в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. С учетом приближающейся посевной кампании-2022 аграрная группа должна продолжить текущую деятельность для обеспечения сельхозпроизводства и быть готовой к возобновлению экспорта зерновых из Украины, который на данный момент заблокирован.
На фоне продолжающихся боевых действий "компания в настоящее время генерирует отрицательные денежные потоки (. . .) из-за отсутствия экспорта мяса птицы и подсолнечного масла, сбоев в цепочке сбыта и гуманитарной деятельности", говорится в сообщении.
По данным МХП, его текущие денежные средства на 21 марта составляют $228 млн, при этом для весенней посевной кампании в марте-июне 2022 года группе требуется около $160 млн, а на подготовку и проведение посевной кампании озимых в июле-декабре - еще примерно $100 млн.
Кроме того, неиспользованные средства оборотного капитала МХП в текущих условиях составляют $154 млн, но они недоступны из-за неспособности аграрной группы выполнить условия заключенных ранее договоров в условиях военной операции в стране.
Среди ограничений, которые группа готова взять на себя на период отсрочки платежей: запрет на новые залоги по существующей задолженности; ограничение новых инвестиций; снижение пороговой величины сделки, не требующей согласия совета директоров, до $1 млн; ежемесячная отчетность о своей операционной деятельности.
"МХП работает на рынке облигаций более 16 лет и всегда полностью выполнял взятые на себя обязательства. В частности, в 2015 году МХП был единственным заемщиком публичного рынка еврооблигаций из Украины, который (. . .) полностью выполнил свои обязательства перед международными кредиторами", - отмечается в сообщении.
МХП рассчитывает, что отсрочка вступит в силу 30 марта, но уточняет, что для этого ее должно одобрить как минимум большинство (по сумме облигаций) держателей каждого выпуска евробондов.
Как сообщалось, МХП 18 марта заявил, что не будет выплачивать запланированный на 19 марта 2022 года купон по облигациям на общую сумму $350 млн со ставкой купона 6,25%. При этом аграрная группа рассматривает различные варианты выплаты данного займа.
МХП занимается производством мяса птицы, зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.