Группа "Черкизово" намерена консолидировать 100% СП "Тамбовская индейка"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово" договорилась с Grupo Fuertes о приобретении у нее 50% в капитале совместного предприятия ООО "Тамбовская индейка", говорится в сообщении "Черкизово".

Для оплаты этой доли будут использованы акции допэмиссии "Черкизово" (ее объем - 10 млн 261,753 тыс. акций, что соответствует 25% от существующего и 20% от увеличенного капитала компании).

Сделка предполагает, что в рамках открытой подписки ООО "АПК "Михайловский" (входит группу "Черкизово") приобретет часть акций, которые затем будут переданы Grupo Fuertes в обмен на ее долю в "Тамбовской индейке".

В настоящее время доля испанской компании в уставном капитале ПАО "Группа Черкизово" составляет 8,58 %.

Консолидация 100% "Тамбовской индейки" позволит "Черкизово" упростить управление активом и упрочить позиции на растущем российском рынке индейки, отмечается в сообщении.

Юридическим консультантом сделки выступает компания Cleary Gottlieb. Завершить сделку планируется в I квартале 2022 года после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы.

Уставный капитал ПАО "Группа Черкизово" разделен на 41 047 014 акций. Таким образом, компания размещает 25% от существующего или 20% от увеличенного уставного капитала. По итогам размещения капитал "Черкизово" вырастет до 51 308 767 акций.

Доля Grupo Fuertes составит около 27% от увеличенного капитала при условии, что в ее пользу будут размещены все акции допэмиссии.

Банк России зарегистрировал допэмиссию "Черкизово" в марте. В декабре компания уведомила акционеров о преимущественном праве приобретения бумаг.

Цену размещения новых акций совет директоров "Черкизово" определит 15 декабря. Она будет установлена исходя из рыночной стоимости бумаг, сообщила компания.

По итогам торгов на Московской бирже 9 декабря одна акция "Черкизово" стоила 2,8 тыс. рублей, капитализация компании составляла 114,9 млрд рублей. Исходя из этой цены, стоимость размещаемого пакета составляет 28,7 млрд рублей.

"Тамбовская индейка"

Совместное предприятие "Тамбовская индейка" было создано группой "Черкизово" и Grupo Fuertes на паритетной основе в 2012 году. Его первая очередь была запущена в 2015 году, а с 2017 года начался выпуск продукции под брендом "Пава-Пава", ассортимент которого включает охлажденное нарезанное мясо и полуфабрикаты с натуральными специями.

С 2019 года тамбовское предприятие вышло на второе место по объему выпуска продукции из мяса индейки в России. По итогам 2020 года оно произвело 57 тыс. тонн мяса индейки (в живом весе). Летом прошлого года была открыта вторая очередь "Тамбовской индейки", в результате мощность предприятия выросла до 85 тыс. тонн в год. В этом году компания планирует произвести около 80 тыс. тонн продукции.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", уставный капитал ООО "Тамбовская индейка" составляет 6,8 млрд рублей. Выручка компании по РСБУ в прошлом году составила 6,89 млрд рублей, чистая прибыль - 182,3 млн рублей.

За девять месяцев 2021 года выручка "Черкизово" от продажи мяса индейки выросла на 35,7%, до 6,9 млрд рублей. Общая выручка группы по МСФО составила 112,6 млрд рублей (на 22% выше прошлогоднего показателя).

Группа "Черкизово" является крупным производителем свинины, мяса курицы и индейки, а также продуктов мясопереработки.

Основным владельцем компании является семья ее основателя Игоря Бабаева. Его сыновьям Сергею Михайлову и Евгению Михайлову принадлежит по 28,1% акций (по данным на октябрь 2020 года). У их матери Лидии Михайловой - 15,46%. Еще 15,1% акций владеет доверительный фонд семьи LM Family Trust. Free float - чуть более 2%.