"Ъ" узнал о планах сети "Красное и белое" провести IPO
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Красное и белое" планирует IPO, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
По словам одного из них, размер сделки может составить 15-20% с перспективой дополнительного размещения. С учетом SPO в свободном обращении может оказаться 25-30% акций ритейлера.
Владелец "Красного и белого" - Mercury Retail Group - нанял аудиторско-консалтинговую компанию E&Y для проведения due diligence (оценка объекта инвестирования) сети перед возможным IPO. Подготовка к сделке может начаться после того, как будет продан другой актив группы ("Дикси" - ритейлеру "Магнит").
Кроме того, косвенно на предстоящее IPO указывает переход в "Красное и белое" на аналогичную должность начальника управления корпоративных финансов и связей с инвесторами X5 Retail Group Андрея Васина.
Сеть алкомаркетов "Красное и белое" основана в 2006 году бизнесменом из Челябинска Сергеем Студенниковым. В начале 2019 года было объявлено об объединении сетей "Красное и белое", "Бристоль" и "Дикси". В сентябре того же года сделка была закрыта: совладельцы "Дикси" и "Бристоля" Кесаев и Кациев получили 51% в новой компании. 49% - у Студенникова.
Объединенная компания стала третьим по размеру выручки игроком на рынке российского ритейла после X5 и "Магнита". По оценке InfoLine, в 2020 году ее выручка увеличилась на 18% (но не дотянула до 1 трлн рублей).
Выручка "Красного и белого" по итогам прошлого года, по оценке InfoLine, выросла на 26,4%, до 490,5 млрд рублей. Сеть занимает почти половину рынка специализированной алкогольной розницы с долей 48,9%.
Второй по размеру игрок на этом рынке - сеть "Бристоль", выручка которой по итогам 2020 года выросла на 25%, до 136,4 млрд рублей (по оценке InfoLine).
Еще один актив Mercury Retail Group - группа "Дикси". В мае было объявлено о том, что "Магнит" договорился о покупки "Дикси" за 92,4 млрд рублей (сумма может подлежать корректировке). Сделку планировалось закрыть до конца лета, 15 июля Федеральная антимонопольная служба сообщила, что согласовала ее.