Акции Saudi Aramco подорожали на 10% на дебютных торгах на бирже Tadawul
По данным FT, саудовских инвесторов заставляют покупать эти бумаги на вторичном рынке, чтобы довести компанию до целевой капитализации
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефтяной госкомпании Saudi Aramco взлетели на 10%, до 35,2 саудовских рияла на дебютных торгах на саудовской бирже Tadawul в среду. 10% - дневной лимит изменения цены ценных бумаг.
В рамках прошедшего IPO Saudi Aramco получила оценку в $1,7 трлн. Акции компании были размещены по цене 32 саудовских рияла, или $8,53 за бумагу, правительство королевство привлекло $25,6 млрд.
Оценка Saudi Aramco, однако, оказалась ниже цели наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в $2 трлн. Чтобы довести капитализацию компании до этого уровня власти оказывают давление на местные финансовые институты и состоятельные семьи, требуя от них покупать акции на вторичном рынке, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Такие требования получили многие состоятельные саудовские семьи, которые уже приняли участие в IPO, говорят газете финансовые советники этих инвесторов.
"Фокус внимания теперь на достижении капитализации в $2 трлн", - отмечает один из источников FT.
"Фондам было велено быть готовыми к покупке акций на вторичном рынке", - сказал другой источник.
Поддержка цены акций Saudi Aramco на вторичном рынке ляжет на плечи госфондов - Public Pension Agency, Public Investment Fund (PIF) и подразделения PIF - Sanabil Investments, пишет FT.
Газета отмечает, что многие из семей, участвовавших в IPO, были вовлечены в события 2017-18 годов, когда саудовские власти ради борьбы с коррупцией удерживали несколько сотен бизнесменов и инвесторов в отеле Ritz-Carlton более трех месяцев и отпустили их только после того, как они передали государству активы на сумму свыше сотни миллиардов долларов. Некоторые из задержанных тогда жаловались на давление и пытки.
"Это новый Ritz, но методы другие", - цитирует FT одного из банкиров, участвующих в сделке.
На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что рассчитывает на скорое увеличение капитализации Saudi Aramco до уровня выше $2 трлн.
"С такой политикой "выворачивания рук" правительство сможет достичь этой оценки", - говорит один из источников FT.
Саудовские госфонды часто вмешиваются в ситуацию на фондовом рынке для его поддержки. Например, они активизировали покупку акций, когда иностранные инвесторы начали уходить из Саудовской Аравии после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре 2018 года.
Капитализация Saudi Aramco превосходит совокупную стоимость всех остальных бумаг, торгуемых на саудовской бирже, которая составляет порядка $500 млрд. С учетом Saudi Aramco саудовский фондовый рынок станет девятым по объему в мире.
IPO Saudi Aramco уже стало крупнейшим в истории, побив рекорд китайского интернет-гиганта Alibaba, объем размещения которого в 2014 году достиг $25 млрд.