"Магнит" стал владельцем фармдистрибьютора "СИА Групп"

Marathon Group получила 1,5% ритейлера с lock up на 3 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" закрыл сделку по покупке фармдистрибьютора "СИА Групп" у Marathon Group Александра Винокурова и оплатил ее собственными акциями (1,5%).

"Магнит" стал владельцем "СИА Интернейшнл Лтд", говорится в сообщении ритейлера. Он получил косвенный контроль над 100% долей в СИА через свои дочерние компании.

В рамках сделки "Тандер" (операционная "дочка" "Магнита", которая проводила выкуп акций материнской компании, в том числе для оплаты ими покупки СИА) передала продавцу, то есть Marathon Group, 1,48% акций. Продавец (им выступила структура Marathon "Серенгейт Эдвайзорс Лимитед") подписал акционерное соглашение, по которому обязался не продавать эти акции в течение трех лет.

Marathon Group в мае стала владельцем 11,8% акций "Магнита", купив этот пакет у ВТБ . Таким образом, после продажи СИА, структура Винокурова увеличила долю в "Магните" до 13,3%.

Количество отчужденных "Тандером" акций - 1 млн 513,601 тыс. По итогам сделки "Тандер" снизил долю принадлежащих ему акций "Магнита" до 2,3% (2 млн 352,602 тыс. бумаг) с 3,79% (3 млн 866,203 тыс.).

Стоимость этого пакета по текущим котировкам (3,5 тыс. за акцию "Магнита" по итогам торгов в четверг) - 5,3 млрд рублей.

Согласно условиям покупки СИА, которые ранее одобрил совет директоров "Магнита", стоимость сделки была ограничена 5,7 млрд рублей. Для оплаты актива "Магнит" увеличил предельный объем buyback (он стартовал в сентябре с изначальной целью аккумулировать акции для программы LTI) на 5,7 млрд рублей - до 22,2 млрд рублей с 16,5 млрд рублей.

Структура сделки, которую раскрыл "Магнит", выглядит так: ритейлер получил 100% долей в АО "СИА Интернейшнл Лтд" и его дочернем ООО "Торговый дом "СИА Групп". Непосредственными владельцами "СИА Интернейшнл Лтд" являются ООО "МФ-СИА" (80%) и ЗАО "РИНК" (20%). "МФ-СИА" принадлежит "Тандеру" (99,9999%, оставшаяся микродоля - у его логистической "дочки" ООО "Сельта"). "МФ-СИА" является владельцем ЗАО "РИНК".

В начале ноября "Магнит" заключил юридически обязывающий договор о покупке "СИА Групп" путем приобретения 100% долей в уставном капитале ООО "МФ-СИА".

Ритейлер получил контроль над СИА 27 ноября.

Эффект от покупки

"СИА Групп" входит в пятерку крупнейших фармацевтических дистрибьюторов России.

Покупка СИА позволит "Магниту" выстроить эффективную логистику для сети аптек и даст синергию с форматом магазинов дрогери, объясняла компания. В 2019 году "Магнит" планирует открыть около 2 тыс. аптек, интегрированных в магазины дрогери, а также в продовольственные форматы ритейлера - магазины "у дома" и супермаркеты. Сеть магазинов дрогери "Магнит Косметик", по данным на конец сентября, объединяла 4,172 тыс. торговых точек.

"Магнит" в начале июня объявил, что начал переговоры о покупке СИА. Новость вызвала недовольство миноритарных акционеров. "Магниту" необходимо искать возможности для роста, но в то же время приоритетами должны быть негативная динамика в ключевых форматах и формирование управленческой структуры, заявляла Prosperity. Сделка с СИА в момент трансформации компании может стать серьезным отвлекающим фактором для топ-менеджмента, предупреждал инвестор. Менеджмент "Магнита" "в результате семи месяцев детального изучения стратегических альтернатив, включающих строительство собственной инфраструктуры, аренду или аутсорсинг и покупку существующей инфраструктуры", пришел к заключению, что приобретение "СИА Групп" является наиболее оптимальным решением, объявил ритейлер в октябре.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов (17,442 тыс. на конец сентября, в том числе 12,813 тыс. магазинов "у дома"). По выручке компания уступила лидерство X5 Retail Group в конце 2016 года. По итогам девяти месяцев 2018 года выручка "Магнита" выросла на 7,7%, до 905,374 млрд рублей.

В марте у "Магнита" сменился основной акционер: группа ВТБ приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей. В мае ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group Александра Винокурова. Сумму сделки стороны не раскрыли, сообщив, что стоимость пакета по итогам торгов накануне составляла 62,5 млрд рублей, или около $1,02 млрд. В результате сделки доля ВТБ в "Магните" снизилась до 17,3%.

С приходом ВТБ "Магнит" начал обновлять команду топ-менеджеров и работать над новой стратегией развития. Цель ритейлера - вернуть лидерство на российском рынке.