Акционеры Eurasia Drilling одобрили делистинг компании
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU – Акционеры Eurasia Drilling Company (EDC) одобрили схему сделки, в результате которой компания уйдет с Лондонской фондовой биржи (LSE) и станет частной, следует из сообщения EDC.
Сделка, одобренная 89,3% акционеров EDC, предполагает слияние компании с EDC Acquisition Company Limited (EACL) - структурой, сформированной основными акционерами Eurasia Drilling.
О предполагаемой сделке было объявлено 8 октября, вскоре после отказа Schlumberger от покупки Eurasia Drilling. Основные акционеры предложили миноритариям продать свои акции по $10 за штуку, позднее цена выкупа была повышена до $11,75 за бумагу.
После одобрения акционерами, план слияния будет направлен регулятору Каймановых островов (ориентировочно 16 ноября). После утверждения плана регулятором слияние получит юридическую силу.
Предполагается, что банк-депозитарий программы GDR Eurasia Drilling - The Bank of New York Mellon - осуществит выплаты держателем расписок 20 ноября. Для финансирования сделки компания привлекла трехлетний кредит на $150 млн под LIBOR+3,6% и однолетний кредит на $150 млн под LIBOR+3,8%. Оставшуюся сумму компания выплатит из собственных средств.
Ожидается, что программа GDR будет закрыта 16 ноября, депозитарные расписки EDC прекратят торговаться на LSE ориентировочно 18 ноября.
Как сообщалось, миноритарный акционер Eurasia Drilling - фонд United Capital Partners (UCP, владеет 1,825% компании) - посчитал заниженной цену в $11,75, предложенную в рамках оферты. UCP призывал всех акционеров EDC обратиться за юридической консультацией и представительством их интересов юристами Каймановых островов, а также официально уведомить EDC о своем несогласии со слиянием до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Крупнейшими акционерами Eurasia Drilling являются директор компании Александр Джапаридзе (30,2%), его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (22,4%). Также известно, что 3% акций принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову, который владеет акциями нефтесервисной компании через фонды. Free float составляет 30%.