Казахстан разместит евробонды на сумму более $2 млрд

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU – Казахстан планирует разместить евробонды на сумму более $2 млрд, сообщил министр национальной экономики Ерболат Досаев журналистам в Астане в среду. По его словам, министр финансов страны Бахыт Султанов  сейчас проводит встречи с инвесторами в Америке, после чего поедет в Европу.

Привлеченные средства будут направлены "только на финансирование бюджета", отметил Досаев. "Рынок не самый лучший, но мы надеемся, что мы интересны рынку", - добавил он.

Как сообщалось ранее со ссылкой источник в банковских кругах, Казахстан, начиная с 24 июня, проведет серию встреч с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью в Лондоне и США, по итогам которых может разместить евробонды в долларах. Совместными букраннерами назначены Citi и J.P.Morgan, со-лид-менеджерами выступят Kazkommerts Securities и Halyk Finance.

В прошлый раз Казахстан выходил на международные рынки заимствований в октябре прошлого года. Тогда в рамках программы среднесрочных нот на $10 млрд были размещены 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд и 30-летние евробонды на $1 млрд с доходностью соответственно 150 и 200 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Это были первые евробонды Казахстана за 14 лет, их организаторами выступили Citi, HSBC и J.P.Morgan. Средства планировалось направить на финансирование дефицита бюджета.

До этого Казахстан за всю историю независимости разместил пять выпусков еврооблигаций: в декабре 1996 года 3-летние бумаги объемом $200 млн со ставкой купона 9,25% годовых, в сентябре 1997 года - 5-летние на $350 млн под 8,38%, в сентябре 1999 года - 5-летние на $275 млн под 13,63%, в апреле 2000 года - 7-летние на $350 млн под 11,125%.

Кроме того, в январе 2006 года Казахстан провел частное размещение 15-летних LPN на $100 млн, ставка купона привязана к индексу потребительских цен.