Facebook: заявка на IPO
Самая крупная в мире социальная сеть подала заявку на IPO, в ходе которого рассчитывает привлечь до $10 млрд. Ожидается, что размещение пройдет весной
Лондон. 2 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшая мировая социальная сеть Facebook, обладающая 845 млн пользователей по всему миру, подала заявку на IPO, которое должно стать одним из крупнейших в истории американского фондового рынка.
Компания, по словам источников The Wall Street Journal, рассчитывает привлечь до $10 млрд в ходе размещения, которое, как считается, должно пройти этой весной. При этом вся Facebook может быть оценена инвесторами в $75-100 млрд.
В официальных документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам, говорится о намерении компании провести размещение на $5 млрд и не указывается, на какой площадке она планирует провести листинг.
Потенциальные инвесторы в среду смогли впервые получить официальные данные о финансовых показателях компании.
Facebook сообщила, что прибыль составила в прошлом году $1 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 65%, при выручке в $3,71 млрд.
Почти 85% доходов, которые за год выросли на 88%, было получено от рекламы, остальное - за счет игр и других выплат.
Согласно представленным данным, компания потратила в прошлом году на разработки и исследования $114 млн против $9 млн годом ранее. Число сотрудников составляет в Facebook 3200 против 2170 годом ранее.
В письме инвесторам основатель и глава Facebook Марк Цукерберг отметил, что видит задачу в том, чтобы сделать мир более открытым и взаимосвязанным, а не просто в создании бизнеса: "Скажу проще: мы не создаем сервисы, чтобы зарабатывать, мы зарабатываем, чтобы создавать более хорошие сервисы".
Как пишет Financial Times, показатели компании оказались ниже, чем ожидали аналитики. В частности, исследовательская фирма eMarketer оценивала выручку Facebook в $4,27 млрд.
DST Global принадлежит 5,5% голосующих акций Facebook, явствует из документов на IPO. Российская Mail.ru Group, как она сама ранее сообщала, владеет более 2% акций этой социальной сети. М.Цукерберг владеет 28,4% акций компании.
Организаторами сделки выступят Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America-Merrill Lynch, Barclays Capital, Allen & Company.
Крупнейшим IPO интернет-компании сейчас является размещение акций Google в 2004 году, которая привлекла тогда $1,9 млрд при оценке компании на уровне $23 млрд. Более $10 млрд привлекли в ходе IPO такие корпорации как Visa Inc., General Motors Co., AT&T Wireless, свидетельствуют данные The Wall Street Journal.