Вклады: удержать рекордный рост

Прирост вкладов населения в российских банках в 2009 году стал максимальным за последние годы и составил 1,579 трлн рублей, подсчитали в АСВ. По оценкам агентства, в текущем году депозиты физлиц в кредитных организациях увеличатся еще на 1,5-1,65 трлн рублей и по итогам года объем вкладов достигнет 9-9,1 трлн рублей

Москва. 15 февраля. IFX.RU - В 2009 году российские банки - участники системы страхования вкладов (ССВ) увеличили вклады физических лиц на 26,8% - до 7,464 трлн рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В 2008 году рост был куда более скромным - на 14,7%. При этом прирост объемов вкладов в прошлом году на 1,579 трлн рублей стал максимальным за все последние годы. Впрочем, в этом году рост депозитов также составит 1,5-1,65 трлн, прогнозируют в АСВ.

Как отмечается в пресс-релизе агентства, поквартальная динамика роста вкладов в течение года была различной и определялась как переоценкой их валютной составляющей, так и чистым притоком депозитов. Однако по результатам года изменение курса рубля на рост депозитной базы практически не повлияло, поскольку ослабление рубля в начале года было в значительной степени компенсировано его последующим укреплением. Начиная со второго квартала 2009 года стал очевиден чистый приток вкладов, что свидетельствует о восстановлении доверия к банковской системе и повышении сберегательной активности населения, подчеркивается в сообщении АСВ.

Риск оттока

В первые 10 месяцев года депозиты прирастали со средней скоростью 2,9 млрд рублей в день. Начиная с середины ноября приток средств населения стал быстро увеличиваться за счет премиальных выплат, что принесло банковской системе в последние полтора месяца дополнительно 520 млрд рублей (33% всего прироста за год; в 2006-2007 годах предновогодние премии давали лишь 16-20% годового прироста вкладов). Почти половина этих средств (250 млрд рублей) образовалась за счет увеличения остатков на текущих счетах и счетах до востребования, что подтверждает разовый и, возможно, кратковременный характер появления этих средств в банковской системе.

Агентство предполагает, что в условиях снижающихся процентных ставок по депозитам часть этих средств в ближайшее время может перейти на фондовый рынок либо на рынок недвижимости. Этот вывод подтверждает, по мнению АСВ, в частности, быстрый рост числа сделок на рынке недвижимости в декабре 2009 года - январе 2010 года.

Ставка на размер

Наиболее высокие темпы роста в 2009 году продемонстрировали вклады размером от 400 тыс. рублей до 700 тыс. рублей и от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей - на 56,2% и 57% (348,6 млрд рублей и 135,3 млрд рублей) соответственно. Количество открытых счетов в указанных интервалах увеличилось на 52,8% и 58,1% (на 637,5 тыс. счетов и 168,2 тыс. счетов). При этом быстрый рост вкладов на сумму от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей в конце года скорее всего является временным, поскольку во многом был вызван предновогодними выплатами.

По итогам года доля вкладов размером от 400 тыс. рублей до 700 тыс. рублей выросла с 10,5% до 13%, от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей - с 4% до 5% общей суммы депозитов. Вклады свыше 1 млн рублей в 2009 году росли существенно медленнее как по сумме (она увеличилась за год на 25,3%), так и по количеству (рост на 30,9%), в результате чего их доля в общем объеме снизилась с 32,9% до 32,5%.

Средний размер вкладов в интервале от 100 тыс. рублей до 400 тыс. рублей на 1 января 2010 года составил 185,3 тыс. рублей, от 400 тыс. рублей до 700 тыс. рублей - 525,1 тыс. рублей, от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей - 814,6 тыс. рублей, свыше 1 млн рублей - 4 млн 464,9 тыс. рублей. При этом за год произошло лишь незначительное увеличение среднего размера вкладов в интервалах 100-400 тыс. рублей и 400-700 тыс. рублей в пределах 2-3%. В то же время средний размер вклада в интервале от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей снизился на 0,7%, средний размер вклада свыше 1 млн рублей уменьшился еще сильнее - на 4,3%.

Ставки вниз

Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное АСВ в 100 крупнейших розничных банках, показывает, что к концу первого полугодия 2009 года ставки достигли максимальных значений и затем стали снижаться. В результате по итогам года 54 из 100 банков изменили их в сторону снижения под влиянием уменьшающейся инфляции, массового притока средств населения, а также рекомендаций Банка России по контролю за величиной процентных ставок.

Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2010 года по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. рублей составил 8,9% годовых (снижение за 2009 год - на 1 процентный пункт, п.п.), для вкладов в размере 700 тыс. рублей - 9% (снижение за 2009 год - 1,1 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. рублей составили 13% годовых, для вкладов в размере 700 тыс. рублей - 13,3% (оба показателя выросли за 2009 год на 0,2 п.п.). По мнению АСВ, проценты по рублевым депозитам стабилизируются в 2010 году в диапазоне от 8% до 12% годовых. В АСВ считают, что ставки будут заметно отличаться для различных групп банков в зависимости от доступности для них других источников пополнения пассивов.

Привлекательность рубля

В числе тенденций 2009 года, как отмечают в агентстве, - резкое увеличение в начале года доли депозитов в иностранной валюте: с 26,7% общего объема вкладов на начало года до 32,9% на 1 апреля 2009 года. Это изменение было вызвано ростом привлекательности сбережений в евро и долларах в результате ослабления курса рубля к корзине валют в конце 2008 года - начале 2009 года. Однако с весны 2009 года наметилась тенденция стабилизации и постепенного укрепления курса рубля. В результате к 1 декабря 2009 года доля вкладов в иностранной валюте снизилась до 27,9%.

По оценкам АСВ, к началу 2011 года при сохранении стабильного курса рубля доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 23-25%.

Успех крупных банков

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков по итогам 2009 года незначительно выросла - с 79,1% до 79,3%. При этом доля Сбербанка снизилась с 51,8% до 49,4% на фоне роста долей других крупнейших банков: группы ВТБ, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка. Эти факты свидетельствуют, что после кризиса вкладчики стали отдавать большее предпочтение крупнейшим и известным банкам.

20 розничных банков с максимальным притоком вкладов обеспечили 64% всего прироста депозитов в банковскую систему. Из них наибольшие темпы прироста (от 50% до 155% за 2009 год) демонстрировали крупные банки, привлекавшие вклады по ставкам свыше 14% годовых. Однако сам по себе высокий уровень ставок еще не гарантировал больших объемов привлечения средств физических лиц. Вкладчики при размещении вкладов выбирали банки, учитывая также размер кредитных организаций, их многофилиальность и узнаваемость.

Наиболее высокие темпы прироста вкладов по итогам 2009 года наблюдались у сетевых многофилиальных банков - 40,8%, у банков со 100%-ным иностранным капиталом - 39,6% и у банков московского региона - 34,4%. Наименьшие темпы прироста вкладов оказались в региональных банках - 24,4%.

В условиях роста вкладов размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) за 2009 год не только не снизился, но даже вырос - с 71,4% до 71,9% всех вкладов (с 54,1% до 56,9% без учета Сбербанка). Это стало результатом того, что большая часть вкладов открывалась в диапазоне, близком к максимальному размеру страхового покрытия, - 700 тыс. рублей. Данный факт подтверждает, что существующий уровень страхового покрытия соответствует структуре вкладов в банковской системе.

Конец кризиса

По оценкам АСВ, в 2010 году абсолютный прирост вкладов будет находиться на уровне 2009 года и составит 1,5-1,65 трлн рублей, что соответствует приросту совокупного объема вкладов на 20-22%. Объем депозитов физических лиц по итогам 2010 года оценивается в 9-9,1 трлн рублей.

Этот прогноз предполагает стабильную макроэкономическую ситуацию, сохранение наметившихся положительных тенденций на мировых финансовых и сырьевых рынках, умеренный рост доходов населения и постепенное укрепление курса рубля к корзине валют в течение года, а также некоторое снижение сберегательной активности населения в результате существенного уменьшения доходности банковских депозитов.

По итогам 2009 года влияние кризиса на рынок вкладов можно считать завершившимся, а его основным последствием стало более активное и осмотрительное сберегательное поведение населения, считают в АСВ.