Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил восходящий коррекционный импульс по большинству blue chips на фоне позитивных новостей с проходящего во Владивостоке IX Восточного экономического форума (ВЭФ), а также некоторого улучшения внешней сырьевой конъюнктуры. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,8%, лидерами роста выступили акции ПАО "Сегежа групп" (+8,9%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2627,31 пункта (+0,8%), индекс РТС - 930,7 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 сентября, составляет 88,9288 руб. (+31,7 копейки).

АФК "Система" намерена увеличить долю в рамках допэмиссии дочернего лесопромышленного холдинга Segezha Group, сообщил "Интерфаксу" основатель корпорации Владимир Евтушенков в кулуарах ВЭФ. "Будет увеличивать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном изменении доли АФК в Segezha после SPO (сейчас составляет 62,2%). Евтушенков не стал комментировать возможный размер SPO, отметив, что "объем еще дискутируется". Привлеченных средств будет достаточно, чтобы решить проблему высокого уровня долга компании, заверил он.

Также подорожали расписки OZON (+4,6%), бумаги Сбербанка (+1,6% и +1,6% "префы"), "Северстали" (+1,6%), ОК "Русал" (+1,3%), "ТКС Холдинг" (+1,3%), АФК "Система" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "РусГидро" (+1%), "Роснефти" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "НЛМК" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,1% "префы"), "МТС" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

ВТБ сохраняет стремление к выплате дивидендов за 2024 год при условии исполнения требований ЦБ по капиталу, окончательное решение примет в январе следующего года, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.

Банк ожидает, что в базовом сценарии возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне около 520 млрд рублей. При этом менеджмент ВТБ допускает возможность выплаты дивидендов и раньше - по итогам работы в 2024 году. ВТБ в первом полугодии 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 277,1 млрд рублей и повысил прогноз по таргету на 2024 год до 550 млрд рублей с прежних ожиданий в 435 млрд рублей.

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов.

"Верхняя часть данного диапазона выглядит наиболее вероятным и сильным уровнем сопротивления, который будет сложно преодолеть в ближайшие дни. Настроения на рынке накануне улучшились, но новых позитивных вводных не появилось. До заседания ЦБ РФ в следующую пятницу мы пока не ожидаем увидеть индекс значительно выше текущих отметок", - считает аналитик.

Накануне на фоне сильного роста биржевого курса юаня по отношению к доллару подскочили на 7,8% "префы" "Сургутнефтегаза". Также примечательно то, что значительно лучше рынка были акции компаний, которые сильно упали в недавнем прошлом из-за слабых финрезультатов за первое полугодие и высокой долговой нагрузки. Основным фактором их отскока стало закрытие коротких позиций игроками. Сюда можно отнести акции "Сегежи групп", ТМК, "М.Видео" и АФК "Система", считает Головинов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на рынке акций РФ возобладала повышательная динамика. Улучшению настроений инвесторов способствовало ослабление рубля по отношению к китайскому юаню на фоне дефицита предложения китайской валюты. Свою роль сыграла и публикация Минфином РФ данных о нефтегазовых доходах за август и прогнозов на сентябрь. Кроме того, Банк России с 6 сентября по 4 октября сократит с 7,3 млрд до 200 млн рублей объем ежедневных продаж юаней на Московской бирже, что еще больше ослабляет поддержку рубля.

Динамика на нефтяном рынке не вызывает особого оптимизма - цена фьючерсов на Brent находится у $73 за баррель. Рынок нефти остается под давлением из-за разочаровывающих макроэкономических данных из Китая, что может повлечь падение спроса на "черное золото".

Зарубежные фондовые рынки

В США накануне индексы акций изменились на 0,1-0,3%: подрос Dow Jones (+0,1%), но просели S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,3%); участники рынка оценивали статданные и новости крупных компаний.

Число открытых вакансий в США в июле снизилось на 237 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,673 млн, упав до минимума с января 2021 года, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В июне, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,91 млн, а не 8,184 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 8,1 млн с предварительно заявленного июньского уровня.

Опубликованный в среду отчет Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), показал, что экономическая активность в девяти из 12 регионов Соединенных Штатов оставалась на прежнем уровне или ухудшалась в период с середины июля по конец августа. В предыдущем периоде таких округов было пять. Оставшиеся три округа сообщили о слабом (slight) росте экономической активности, отмечается в обзоре.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2-0,3%).

Средний размер заработной платы в Японии в июле подскочил на 3,6% в годовом выражении, по официальным данным. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 3,1%. Эти данные усилили ожидания, что Банк Японии снова повысит процентные ставки до конца текущего года.

Экономика Южной Кореи во втором квартале сократилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным расчетам Банка Кореи. Снижение зафиксировано впервые с четвертого квартала 2022 года. По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на 2,3%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными. Аналитики также не ожидали пересмотра.

Тем временем объем заказов промышленных предприятий Германии в июле увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 1,5%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются подрасти на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов сырья в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $72,86 за баррель (+0,2% и -1,4% накануне), октябрьская цена фьючерсов на WTI - $69,34 за баррель (+0,2% и -1,6% в среду).

Согласно оценкам API, резервы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,4 млн баррелей. Такое сокращение, если оно подтвердится официальными данными, станет самым существенным с июня. Миэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в четверг в 18:00 МСК.

Нефть резко подешевела с начала недели на сигналах ослабления экономической активности в США и Китая, а также благодаря надеждам на то, что Ливия в скором времени возобновит производство и экспорт нефти из восточной части страны.

Появившиеся в СМИ в среду сообщения о том, что ОПЕК+ может отложить планируемое повышение добычи, не смогли остановить падение рынка. В итоге Brent и WTI с начала недели потеряли в цене более 5%.

Аналитики Citi считают возможным повышение цен на нефть в ближайшее время в рамках технической коррекции после падения рынка, однако предупреждают, что без продления ОПЕК+ действующих ограничений рынок может потерять уверенность в том, что альянс способен своими действиями удерживать нефть около уровня в $70 за баррель. В этом случае средняя цена Brent в 2025 году будет составлять около $60 за баррель, приводит мнение экспертов Citi Market Watch.