ГК "Южуралзолото" объявила SPO
Она намерена разместить 2-4% акций по цене не выше 84 коп. за штуку
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) объявила о проведении SPO, предложит инвесторам акции допэмиссии в размере 2-4% от действующего УК.
Как сообщила ЮГК, цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за акцию.
Денежные средства, привлеченные в ходе SPO, за вычетом расходов на его организацию, будут направлены в компанию и пойдут на дальнейшее снижение долговой нагрузки и иные общекорпоративные цели. Основной акционер ЮГК, Константин Струков, не планирует продавать свои бумаги в рамках предложения.
Сбор заявок на участие в SPO продлится с 20 по 24 июня, но может быть завершен досрочно по решению компании.
ЮГК и аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO.
Размер free float после SPO будет зависеть от количества акций, проданных в ходе сделки. Текущий уровень составляет 6%. Ранее компания высказывала желание в перспективе войти в индекс IMOEX, для которого free float должен быть 10%.
SPO может увеличить free float до 10%, что в среднесрочной перспективе приведет к включению акций в базу расчета основного индекса МосБиржи и притоку новых инвесторов, отмечают аналитики ИБ "Синара". При этом, на их взгляд, ЮГК выбрала не самое удачное время для размещения с точки зрения рыночной конъюнктуры, а объем предложения в 3,5-7 млрд рублей достаточно велик, чтобы оказать давление на бумаги на бирже. "Мы также не исключаем, что ЮГК сможет в итоге разместить порядка 2% акций (по нижней границе) вместо максимального объема SPO в 4%", - отмечает "Синара".
"Параметры допэмиссии оказались лучше наших ожиданий в связи с меньшим размытием долей акционеров, чем мы закладывали в свою модель, - отмечают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". - При этом за счет проведения SPO компания частично снизит долг и повысит ликвидность акций, что в перспективе может привести к включению акций "Южуралзолота" в индекс МосБиржи".
"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия).
